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泽宇智能2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-06-02    阅读:1 次

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。公司致力于为客户提供电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维的一站式综合服务,根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GBT4754-2017),公司归属于“I65软件和信息技术服务业”大类中的“I6531信息系统集成服务”;根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于“I65软件和信息技术服务业”。报告期内公司专注于电力信息化业务,是一家以提供电力信息系统整体解决方案为导向,包含电力设计、系统集成、工程施工及运维业务的一站式智能电网综合服务商。根据公司提供的电力设计、系统集成、工程施工及运维等产品和服务功能及服务对象的特点,公司又可进一步细分归入电力信息化行业。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等特点,对国民经济和社会发展具有重要的支撑和引领作用。2015年以来,我国软件和信息技术服务行业增速保持在10%-16%之间水平,显著高于同期我国GDP增速。2019年,我国软件和信息技术服务业收入和利润均保持较快增长,从业人数稳步增加,累计实现收入71,768亿元,发展态势向好明显。随着《中国制造2025》、《积极推进“互联网+”行动的指导意见》和《“十三五”国家信息化规划》等国家相关政策的深入推进和贯彻落实,云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域,软件和信息技术产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。我国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续强劲,产业发展进入融和创新、快速迭代的关键期。在国家政策的支持下,我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展,产业规模进一步扩大。电力信息化是将电子、计算机、网络等信息技术在电力工业规划、设计、施工、发电生产、输电、变电、配电、调度、营销、物资及管理等各环节应用全过程的统称。电力企业对安全生产和电网稳定运行有着特殊的要求,一般的社会公共通信信息网络无法满足电力行业的特殊要求,所以需要建设覆盖全国所有电网范围内的专用信息通信网络,电力行业的专用通信信息网络是目前国内最大的行业专用网络之一。电力系统专用的通信网和信息网将电网内的电厂、输电线路、变电站、供电所和营业厅全部连接起来,是电力生产、营销、调度等电力业务系统运行的“信息高速公路”,是整个电网安全、稳定、清洁、高效运行的基础。电力信息化行业为技术密集型行业,其技术基础体现为硬件综合控制技术、通信技术、应用软件技术和网络技术的综合运用。各种技术的综合运用并不是对技术和产品进行简单的集成或叠加,而是在深入理解行业应用的基础上,将电力企业经营管理过程中的各种信息与相关的业务流程整合在一起,通过统一的软硬件平台,实现高效管理决策和应用。第一阶段:20世纪60年代到80年代初,为电力企业计算机应用起步阶段,这一时期电力计算机技术主要应用在电力试验数字计算、工程设计与计算、科研计算、发电厂设备自动监测、变电站所自动监测等方面。第二阶段:20世纪80年代中到90年代初,为电力信息化初级发展阶段,这一时期为信息技术在电力企业生产管理的单项及初级应用,计算机技术在电力的广大业务领域得到应用,电力行业广泛试用计算机系统,如电网调度自动化、发电厂生产自动化控制系统、电力负荷预测、计算机辅助设计、计算机电力仿真系统等方面。第三阶段:20世纪90年代中期到21世纪初期,这一时间以网络环境下建设与应用为主要特点,电力信息化建设呈现规模化,信息技术在电力行业得以广泛应用。各电力企业信息技术应用由操作层向管理层延申,从单机、单项目向网络化、整体化、综合性应用发展,从局部应用到全局应用,从单机运行发展到网络化运行。第四阶段:2005年至今,电力信息化建设进入科学发展阶段,这一时期,电力信息化由感性向理性转变,由战术向战略阶段发展,经过几十年信息化建设,企业决策对信息化管理的认识大大提高,决策层、管理层和生产业务层的各项工作与信息系统密不可分,信息化已经完成与电力企业的生产、管理和经营融合,并向智能化、数字化等形态进一步演进。随着全球进入互联网和数字经济时代,“大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、5G”等创新技术的发展推动电力行业的技术创新发展和信息化变革。国家电网提出了“三型两网,世界一流”的战略目标,除继续建设“坚强智能电网”外,还将通过应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术,汇集各方面资源,建设“电力物联网”,为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等各方面,提供充足有效的信息和数据支撑。南方电网2019年提出“数字南网”建设要求,将数字化作为公司发展战略路径之一,加快部署数字化建设和转型工作。电力行业关系国民经济命脉,为保持电力行业稳定和发展,近几年国家对电力行业保持着大规模投资,尽管受总体宏观经济形势影响增幅有所波动,但总体投资规模持续居于高位。随着我国经济的持续发展,将持续带动电力建设改造投资的增长,为电力信息化领域的持续投入提供了保障。2009年至2018年期间我国电力投资整体保持在较高水平,年均投资为7,941亿元。自2014年开始,我国电网投资规模和增速均有较明显提升,电源投资规模逐渐缩减。统计期间,我国电网投资规模从3,898亿元增至5,373亿元,年均增长率为3.63%,投资规模占电力总投资比重从50.62%增至66.38%,表明我国电力行业的投资重心正从发电能力建设向输电、配电能力建设转移。2011年我国电力信息化投资规模已突破200亿元,2018年我国电力信息化投资规模达到了785.40亿元,2011年到2018年期间我国电力信息化投资规模年均复合增长率为20.65%。电力行业的发展离不开信息化的支撑,总投资增加必然带来配套新建信息化系统建设以及存量信息化系统的升级改造,随着国家电网电力物联网和南方电网数字化转型建设的全面推开,势必将带动电力信息化投资的快速增长。智能电网已成为21世纪电网的发展方向,是对传统电网的技术升级和创新,包括了电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节,覆盖所有电压等级,能够实现“电力流、信息流、业务流”高度融合。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中,智能电网属于规定的新一代信息技术产业中“重要基础设施智能化改造”组成部分,是国民经济实现快速发展的重点建设领域。根据国家电网于2010年3月发布的《国家电网智能化规划总报告》,国家电网第三阶段(2016-2020年)总投资为14,000亿元,其中智能化投资为1,750亿元,占第三阶段总投资的12.5%。其中2018年电网智能化投资超过600亿元,基于未来数年智能电网的建设和运营更新需求,预计未来行业还将保持稳定的增长。配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。近年来,我国配电网建设投入不断加大,配电网发展取得显著成效,但用电水平相对国际先进水平仍有差距,城乡区域发展不平衡,供电质量有待改善。国家能源局于2015年发布了《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》。根据该行动计划,2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3,000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。在加强配电自动化建设方面。持续提升配电自动化覆盖率,提高配电网运行监测、控制能力,实现配电网可观可控,变“被动报修”为“主动监控”,缩短故障恢复时间,提升服务水平。中心城市(区)、城镇地区推广集中式配电自动化方案,合理配置配电终端,缩短故障停电时间,逐步实现网络自愈重构;乡村地区推广简易配电自动化,提高故障定位能力,切实提高实用化水平。2020年,我国配电自动化覆盖率达到90%。在加强配电通信网支撑方面。坚持一二次协调的原则,同步规划建设配电通信网;确保通信带宽容量裕度,提高对相关业务的支撑能力;中心城市(区)加强10千伏通信接入网的光纤建设,有效支撑配电自动化遥控可靠动作和用电信息采集业务;城镇及乡村地区加强35千伏电网的配套光纤建设,10千伏通信接入网主要采用无线、载波通信方式;积极探索电力光纤通信全业务和增值信息服务模式,全面支撑智能电网建设。2020年,我国配电通信网覆盖率达到95%。配电网升级改造将带来电网领域新一轮大规模投资,作为增量市场,配电网建设改造将为电力信息化行业发展注入新的活力。能源互联网是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态,具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。在全球新一轮科技革命和产业变革中,互联网理念、先进信息技术与能源产业深度融合,正在推动能源互联网新技术、新模式和新业态的兴起。能源互联网是推动我国能源革命的重要战略支撑,对提高可再生能源比重,促进化石能源清洁高效利用,提升能源综合效率,推动能源市场开放和产业升级,形成新的经济增长点,提升能源国际合作水平具有重要意义。2016年发改委发布《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》,明确2019-2025年着力推进能源互联网多元化、规模化发展目标,把推进综合能源网络基础设施建设和推动能源与信息通信基础设施深度融合等列为重点任务。提出建设以智能电网为基础,与热力管网、天然气管网、交通网络等多种类型网络互联互通,多种能源形态协同转化、集中式与分布式能源协调运行的综合能源网络;优化能源网络中传感、信息、通信、控制等元件的布局,与能源网络各种设施实现高效配置。推进能源网络与物联网之间信息设施的连接与深度融合。对电网、气网、热网等能源网络及其信息架构、存储单元等基础设施进行协同建设,实现基础设施的共享复用,避免重复建设。推进电力光纤到户工程,完善能源互联网信息通信系统。在充分利用现有信息通信设施基础上,推进电力通信网等能源互联网信息通信设施建设。能源互联网的建设任务带来了大量新的智能化应用需求,各种新模式、新业态的建设和推广离不开信息技术的支撑,只有依赖于信息化手段才可实现能源的智能化、互联化。因此,能源互联网的发展将带来新的信息化机遇。新兴技术的发展带来了巨大的创新驱动力,云技术、大数据及5G通信等技术发展正在改变和推动电力行业的信息化发展。传统的信息系统正在被建立在云平台上的技术解决方案所代替,运行方式、技术架构及应用模式都将产生颠覆性的变化,酝酿着巨大的市场空间。以互联网为引导的“大数据”正快速发展,势必会推动电力等传统行业朝着大数据的领域发展。随着智能终端和5G通信的发展,电力行业的作业工具、服务方式都已经在发生巨大的变化,传统的固定工作模式、离线工作模式和桌面交互的操作方法都在被移动应用所取代,各种专业系统都在往智能终端的操作使用模式发展。在新技术的作用下,电力信息化的内涵得到不断丰富,电力信息化的产业形态更为多样化,行业企业的成长空间有望得到进一步扩大。近年来,新的技术不断在电力信息化领域得到应用,电力信息化的专业性和复杂性程度大幅提升。为适应这种变化,电力信息化项目的咨询设计服务业务呈现快速增长。因此,能够从需求出发,对客户的现有业务进行梳理,并提供从规划咨询、总体方案设计到集成运维的电力信息化解决方案的厂商,方能获得市场青睐。综合客户多元化的业务需求及系统兼容性等因素,客户对综合厂商的优先选择倾向将促使信息化实施模式逐步发生转变,厂商类型将从单一的采购、建设转换成以“用户需求-设计咨询-集成及实施运维”一站式解决方案提供商为主要特征的新格局。随着电力基础设施的逐渐完善和电力改革的深化,用电侧作为电力行业最终的消费者对电力增值服务的需求也越来越强烈,电力行业正逐渐转变传统的“重发输电、轻配电、不管用电”经营理念。对电力设计、集成、施工及运维业务链来说,用电侧能效管理、电力运维等方面的需求都可以作为新的增值点,借助已有业务的优势或增量业务的便利,顺势拓展用户侧诸如节能电力通信系统、自动化配电网咨询设计、定制运维服务等增值服务能增加用户粘性和企业竞争力,也为整个行业带来更多的发展空间。在“一站式模式”行业趋势的作用下,企业从客户的初始需求出发,为客户提供电力咨询、电力设计服务,进而为后续的信息系统集成业务奠定基础,产业链的延伸为行业发展拓展了空间。电力等能源需求的增长将拉动发电、送变电工程的投资,进而促进电力设计业务的发展。根据中国电力规划设计协会发布的《2018年度电力勘测设计行业统计分析报告》显示,行业企业2018年度实现勘测设计咨询等业务收入461.06亿元,较上年同期增加64.65亿元,在下游电力需求市场持续走强的情况并保持2014-2018年17.64%的行业复合增长率水平情况下,预计行业企业2021年度勘测设计咨询等业务收入将达到750.56亿元。经历了主干电网建设、电力信息化升级、特高压、农网改造等多轮重点建设方向调整之后,电网建设总投资开始放缓,电力信息系统集成业务市场也随之进入增速放缓和结构性调整阶段,2015-2017年电力信息系统集成业务的收入增速逐步放缓。然而,近年来伴随下游电网投资回升加速推进,电力信息系统集成业务市场的增速开始提升,2018年电力信息系统集成业务的收入规模达到340.21亿元,较上年增长17.54%,是三年来的最高水平。未来,在保持2014-2018年复合增长率水平下,预计行业2021年度电力信息系统集成业务收入将达到506.47亿元,行业市场前景可期。工程施工及运维业务是行业“一站式模式”的末端环节,电力设计及信息系统集成业务的增长势必会传导推动工程施工及运维业务的增长。根据统计数据推测,2018年电力工程实施运维行业务的收入规模达到71.09亿元,较上年增长17.54%,近年来保持良好增长趋势。随着新技术的不断深入应用,系统的专业技术水平更为复杂,必须依赖专业的技术团队实施运维,电力实施及运维业务的重要性得到不断提升,业务的增长速度能达到更好的水平,按照2014-2018年行业复合增长率水平,行业2021年度的业务收入将达到114.23亿元。由于电力信息化对系统方案提供商的技术、资质、人员等均有较高的要求,近年来行业一直维持了较高的利润率水平。预计中国经济将维持中高增长新常态,电力需求增量的放缓和市场竞争的加剧,未来行业整体利润率水平可能会有所下降;但电力信息化应用具有安全性、稳定性、技术复杂性等特殊条件的限制,其市场进入壁垒较高,有助于本行业维持相对较高的利润率水平。电力信息化市场经过多年发展,业内厂商已经在各自领域形成了特色优势,尚未出现垄断地位的厂商,一类为电力系统内部的科研院所和信息化建设单位,如中国电力科学研究院有限公司、国电南瑞600406)科技股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司等规模较大单位;另一类为电力系统外厂商,如深圳海联讯300277)科技股份有限公司、江苏金智科技002090)股份有限公司等厂商在各自细分领域具有一定市场地位。行业内竞争格局体现出专业化、市场化的特点。首先,智能电网建设进一步带动电力信息化建设朝深化应用阶段发展,对信息化厂商的技术水平和其对用户需求的精细化把握提出了更高的要求,专注于行业内的专业性厂商优势更为突出。其次,随着电力体制改革的深化,参与电力行业信息化建设主体将更加多元,行业竞争更加市场化。近年来公司参与承建了“北京至上海光传输设备改造项目”、“国家电网公司大容量骨干光传输网新疆延伸覆盖工程甘肃地区施工”、“青海-河南±800千伏特高压直流输电光纤通信工程包8甘肃地区通信设备安装施工”、“国网江苏省电力有限公司调度管理信息大区数据网二平面系统建设”等多个国家电网大型项目。该等大型项目的参与也是市场对公司行业地位、市场影响力的认可。未来公司将全面提升电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维等智能电网一站式综合服务能力的优势,提升公司在电力信息化市场领域的行业地位。自成立以来,公司始终致力于前沿电力信息化科学技术的创新和应用,组建专业的研发团队,通过自主研发、技术改造、技术引进吸收等多种方式,在电力信息化领域积累了大量的技术和经验,获得多项专业资质及荣誉,取得了扎实的研发成果。近年来,公司持续加大研发投入,在核心技术领域取得了一定的突破,开发了网络安全监测装置、CPE无线终端、采集终端通信模块、综合监测单元通信软件、综合网络监控管理软件、蓄电池在线监测系统、动力环境监控系统等一系列产品和系统软件,并在实际应用中取得好的效果。在通信系统集成领域,公司的技术和产品能够满足电力系统内各个通信环节的需求,产品广泛应用智能电网发电、输电、变电、配电、用电及调度等各个领域,这些应用场景对产品的稳定性、实时性、高效性等方面有特殊的高要求。经过多年的研发探索,积累了丰富的高可靠性产品设计和系统集成经验,近年来,随着国家电网4G无线专网的建设,公司成功开发了CPE无线终端、采集终端通信模块等产品,具有功能丰富、运行稳定可靠等优点,赢得了市场口碑。在调度数据集成领域,公司以数据通信和数据安防技术为基础,构建服务于电力调度生产的专用数据网络,满足电力调度生产数据传输和交换以及电力生产安全指挥的要求。近年来,在调度数据集成技术基础上,公司调度数据技术向二次安防方向延伸,公司研发了具有行业先进水平数据加密、数据隔离技术,保障调度数据传输的安全。在电力监控系统方向,公司开发了网络安全监测装置,通过国网首批检测,开拓了调度数据网络新的市场。在变电站运维监护领域,公司以视频监控技术、图像识别技术、采集数据智能分析技术为核心,在变电站智能辅助监控系统基础上进行功能升级,开发了智能变电站立体巡检系统,无人值守变电站安消防管理系统、变电站直流电源及蓄电池在线监测维护管理系统等应用,提升变电站智能巡检、安全管控和智能运维水平,提升设备安全系数。该领域业务是公司新拓展业务,随着人工智能、物联网、5G通信等先进技术的发展,公司将持续加大在该领域的研发投入,以期获得技术后发优势。综上所述,公司依托多年积累的系统集成技术和经验,以及近年来持续的研发投入,已具有全面的技术能力和突出的创新能力,加上基于多年对电力信息化行业理解,其主营产品具有很强的技术优势和竞争力。公司可以针对电力信息化领域快速研发各类满足不同用户需求的产品,同时为目标行业的信息化及智能化提供完整的解决方案,也借此不断拓展市场空间。公司是一家专注于电力信息化业务的高新技术企业。公司以提供电力信息系统整体解决方案为导向,包含电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维的一站式智能电网综合服务商。公司拥有信息系统服务交付能力等级证书(一级)、电力行业(送电、变电)工程设计乙级资质、通信工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、电子与智能化工程专业承包贰级、承装(修、试)四级资质。凭借在电力信息化行业多年积累的技术和经验,公司已具备为客户提供电力咨询设计、系统集成和工程施工及运维等一站式智能电网综合服务能力。公司服务及方案广泛应用于电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度等环节。基于打造“信息化、自动化、互动化”坚强智能电网的发展目标,公司主要为电力体系中涉及的各个主体如发电厂、供电公司、变电站、配电房、用户等,打造电力信息通信系统,主要包括电力通信网络、调度数据网、信息管理网、无线核心网等子系统,业务涵盖咨询设计、方案论证、软硬件采购调试、系统集成、施工运维等全业务链,实现同一主体内部以及不同主体之间的高效、安全、稳定的连接。公司通过设计电力系统方案、采购软硬件设备进行系统集成、根据客户需求提供工程施工及运维服务等方式全方位地参与电力行业各个环节的信息化的规划与建设,为电力系统提供通信、调度等基础性功能,保障了从发电、输电到配电、用电等各个环节安全、高效、稳定的信息通信,在电力行业中起到了重要作用。综上,公司的业务涵盖电力咨询设计、系统集成和电力工程施工及运维,公司采购的原材料主要用于系统集成业务和施工及运维业务;公司作为电力信息化服务的供应商,以项目制对公司业务进行管理,各期末在产品均为相应的未完工项目;公司提供的电力信息化服务贯穿电网系统从发电到用电的各个环节,通过方案设计、软硬件设备集成以及工程施工运维实现电力系统内部的通信、调度等功能,最终实现智能电网的信息化、自动化和互动化。为实现上述功能,需要系统集成业务中的软硬件进行配合,因此,系统集成业务相较于设计咨询和施工及运维的投资金额较大,产值较高,具有较强的产业链整合效应,作为电力信息化产业的中间环节能够有效促进上下游产业链的发展,对公司整体业务的发展壮大起到重要作用。电力系统设计业务是指根据国家或上级主管部门审查批准的电力系统规划,进一步编制对电源合理布局和网络合理结构有关的电力系统设计工作。电力咨询设计业务是公司的重要业务之一,先后在电网咨询设计、配电网咨询设计领域承接了大量工程设计服务。部分代表案例如下:系统集成是信息化建设的重要工作,也是各种行业应用积累到一定的程度所必须实施的工程。信息系统集成是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各种网络设备、服务器系统、终端设备、系统软件、工具软件和应用软件等相关软硬件和相关数据信息等集成到相互关联的、统一的、协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理,并具有优良性能价格比的计算机系统的全过程。信息系统集成行业属于知识密集型、技术密集型行业。电力信息化是实现发电、输电、变电、配电、用电以及调度等各个环节的自动化、智能化,为了达到上述目标,需要系统集成商一方面针对电力系统各个环节的具体业务需求进行软硬件集成及系统开发,即应用集成,另一方面根据电力系统各个环节的信息传输环境和技术要求的不同,搭建电力专用信息网络,即网络集成。网络集成,即搭建信息通信网络,如日常生活中所使用的电信网络、移动网络、联通网络等,网络集成的主要目的是为了提供业务信息传送的硬件环境、支持网络系统的互联以及软件运行的物质基础。由于公共网络安全性、实时性等方面不能满足电力系统的要求,电力系统需要搭建电力专用信息化网络,电力信息化的网络集成即是为电力公司搭建电力专用通信网络。应用集成是对某一项具体业务进行数据搜集、分析及处理,网络集成是将各个环节应用集成的数据进行快速、安全、准确地传输。以变电站与调度中心之间的某应用集成为例,应用集成感知层产品在采集到变电站某一信息后通过网络集成产品传送至调度中心应用集成应用服务层决策,并由调度中心下发调度指令后通过网络集成产品传回至变电站,应用集成产品感知层再按照指令进行操作,公司主要从事的电力信息系统集成相关业务,是公司的核心业务。公司系统集成业务主要分为三大类,分别是电力通信系统集成、电力调度数据集成、变电站运维监护系统集成,其服务对象主要是各级供电公司的信通、调度、设备、安质等部门及其所属的各业务单元。公司的核心集成业务为电力通信系统集成、电力调度数据集成,属于网络集成范畴。公司的系统集成服务是对电力客户的业务需求进行收集、整理和分析,形成具体应用需求之后合理地选择配置的技术和产品,编制系统集成解决方案,再根据方案开发或采购各种软件和硬件产品,并在实施中通过调试优化使得所集成系统的功能满足客户业务需求。电力通信系统是电力系统不可缺少的重要组成部分,是电网调度自动化、电网运营市场化和电网管理信息化的基础。电力通信系统集成是以光纤通信和无线通信为主要手段,建设和完善覆盖各级电力公司、变电站及统调电厂的基础通信网络,为调度交换网、调度数据网、行政办公网、视频监控网等电力系统业务提供承载资源和平台支撑。公司的通信系统集成方案采用核心层、汇聚层和接入层三级网络构架,三级网络主要由OTN、SDH、XPON、CPE等设备部署构成,具有承载业务多样、网络结构简单、网元管理便捷、系统性能稳定等特点。电力调度是随着电力工业的发展和电网的形成而产生的,其作为电力生产运行中的一项重要工作,在负责电网的安全、稳定、优质、经济运行等方面发挥着巨大的作用。伴随着电网规模的发展和电网的互联,电力系统调度任务由简单到复杂,由一级调度到多级调度,形成了集中或协调一致的分级管理体系。电力调度具有信息化程度高、数据量巨大、关联部门多、业务复杂等特点,电力调度系统信息化一直是电力企业信息化建设的重点。电力调度数据集成是以数据通信和数据安防技术为基础,建设和完善服务于电力调度生产的专用数据网络,实现各级电力调度中心之间及调度中心与厂站之间实时生产数据的传输和交换,是电力安全指挥和调度自动化的重要基础。公司的电力调度数据集成方案采用省、市、县三级结构和双平面部署,并分为调度主站和变电站子站建设。其中,路由交换设备负责汇聚、分发和管理数据;防火墙、纵向加密、横向隔离等设备保障网络边界安全;网络安全监测装置、入侵检测、防恶意代码等设备保障内部数据安全。变电站运维监护系统集成是以视频监控技术、图像识别技术和采集数据智能分析技术为核心,建设和优化覆盖整个变电站智能辅助监控系统,提升变电站智能巡检、安全管控和智能运维水平,提升设备安全系数,降低系统运营成本。公司变电站运维监护系统集成方案针对不同应用场景分为智慧变电站立体巡检系统、无人值守变电站安消防管理系统、变电站直流电源及蓄电池在线监测维护管理系统等子系统,系统通过定制开发软件集成服务器、通信设备、高清数字摄像机、红外设备以及各类传感器采集设备,实现无人变电站智能监控和运营维护。公司子公司泽宇工程拥有通信工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、电子与智能化工程专业承包贰级、承装(修、试)四级资质,可根据电力客户需求提供工程施工及运维服务。包含通信工程施工、电力工程施工、配电自动化施工、定制化运维服务、网络优化服务、客户培训提升服务等业务。综上,公司从事的业务集中于电力信息化行业,业务范围涵盖电力信息化项目的设计、集成、施工和运维全流程,主要通过招投标和商务谈判的方式取得项目,通过采购项目所需的设备及服务,实现客户的项目需求,解决电力通信、调度等问题。公司的研发模式根据电力信息化行业需求和客户需求可分为前瞻性预研和定制性研发两种模式,具体情况如下:(1)前瞻性预研公司所处的行业为电力信息化行业,一方面,信息化行业发展日新月异,技术和产品的更新迭代周期短,速度快,这要求公司通过广泛的市场调研和技术调研,判断信息化行业的发展方向;另一方面,国家电网每年会出台其重点技术和产品发展纲要,或者新产品的技术规范和标准,这要求公司要时刻关注国家电网的最新技术动态和电力客户的最新需求,在完成预判后实施前瞻性预研工作,抢占市场先机。电力行业客户种类多,业务范围广,尤其是国家电网,服务面积大,其下属公司大多独立运营,不同客户对产品的定制化程度要求较高,为了更好地服务各电力行业客户,公司采用定制性研发模式。公司根据多年的研发技术积累,采用自研、合作研发等多种方式,对客户的需求进行专项定制性研发。公司制定了前沿技术信息收集体系和新产品开发管理资源池制度,对新技术和新产品进行周期性跟踪管理。公司的原材料采购分为“直接采购”及“定制化采购”两种模式,其中以“直接采购”为主,“定制化采购”为辅。“直接采购”主要为通信设备采购,包括交换机、路由器等数据交换设备、SDH、OTN等光传输设备以及其他配件及材料等。“定制化采购”主要是公司拥有的自主品牌设备,如网络安全监测装置、工业无线路由器(CPE终端)等。“直接采购”产品主要用于公司主营的通信系统集成和调度数据系统集成业务,其所采用的通信设备,包括数据交换设备、光通信设备和无线通信设备等均是全行业通用设备,主要采购自有长期合作并建立良好伙伴关系的厂商。通用设备采用长期的整机采购可以缩短流通环节,降低部分采购成本,同时获得更好的产品质量和售后服务。“定制化采购”主要是公司自主品牌产品,其中,网络安全监测装置属于电力行业标准化产品,国家电网公司技术规范已经规定了该类产品硬件外形和软件功能,公司仅需要按照国家电网技术规范要求完成软件设计,然后委托合格供应商定制化生产,生产完成后外购取得,从而降低生产成本。CPE终端属于电力行业非标准化产品,公司按照客户需求完成软硬件设计,开发完成后委托合格供应商定制化生产,生产完成后外购取得,其中核心元器件,如LTE公专一体芯片由公司独立采购,其他元器件供应商采购。基于为客户提供电力信息化解决方案的“量身定制”特点,公司采购部根据销售部签订的销售合同情况、当期原材料库存情况等因素制定原材料采购计划,报送分管副总经理和财务负责人审批,审批通过后由采购部实施。公司在项目实施过程中方案设计、主要设备安装调试、系统调测等专业技术要求较高的工序由公司专业技术人员完成。除此外,部分安装调试、设计勘察、制图打印等其他部分辅助性工作向服务商采购。为保证项目质量、进度、效率达到管理要求,公司需对服务商的技术实力、资质条件、过往经验、实施能力、既往评价等进行综合评审以确定合作对象。公司通常通过招投标、询价等方式选择合格的外协供应商进行采购。公司以提供电力信息系统整体解决方案为导向,为客户提供电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维等一站式综合服务。公司从事的电力设计、系统集成和工程施工及运维服务贯穿我国坚强智能电网的各个环节,公司主要根据客户的需求提供定制化的解决方案,服务模式主要包括项目挖掘、项目设计、项目实施以及售后服务等几个阶段,具体情况如下:在项目挖掘阶段,公司有专业的销售及技术服务团队,依托广泛的销售和服务网络,长期跟踪和快速响应客户需求,同时通过精确分析客户现有网络和系统业务,寻找业务痛点,发现业务线索并制定解决方案。该阶段的服务并不直接产生价值,但却是公司服务优势重要体现,通过该阶段的服务,可将公司的服务沉淀到客户业务网络之中,通过公司的技术实力辅助客户的业务规划和立项;在项目设计阶段,公司专业服务人员和专业设计人员交接,凭借对项目目标和项目解决方案的理解优势,可更好地为客户提供项目设计服务;在项目招投标阶段,由于公司的解决方案更贴近于客户的实际需求,对于客户技术招标细节的理解更为深刻,使得公司在技术评分上更具有优势,增加了中标的几率;在项目实施阶段,一方面在原有解决方案上进一步细化技术方案和实施方案,可缩短工期,满足客户工期需求,节约成本,另外一方面,由于施工结果和项目目标一致,可进一步提高客户满意度,提升品牌价值;在项目售后服务阶段,在系统网络建设的基础上,公司专业售后团队可提供定制化运维服务,并根据技术的发展趋势和业务发展要求进一步挖掘客户需求。公司从售前服务到项目设计,从系统集成到售后运维的一站式综合服务模式是一种创新性的业务模式,在螺旋式循环上升过程中,不断创造客户价值和公司价值。公司销售采用直销模式。具体流程为:销售人员拜访目标客户,沟通了解其具体需求后,推介合适的产品,通过招投标,商务条件谈判等,最终达成销售。公司同时提供售前、售中、售后的技术支持与服务,协助客户解决产品及服务中的问题。主营业务类型包括电力设计业务、系统集成业务和工程施工及运维业务等,其中核心业务为系统集成业务。报告期内,公司实现营业收入70,335.00万元,较上年同期上升20.51%;实现归属于上市公司股东的净利润18,597.04万元,较上年同期增长19.67%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,040.64万元,较上年同期增长24.19%。公司采取目前的经营模式,是依据电力信息化行业的产业政策、行业特点、上下游发展情况以及客户需求等因素,结合公司的发展战略、竞争优势、资产规模、运营经验等因素形成的较为成熟的经营模式,符合行业趋势和公司的实际发展情况。报告期内,公司的经营模式及其相关影响因素保持稳定,未发生重大变化,预计未来短期内亦不会发生重大变化。公司核心竞争力是公司多项优势的综合体现。报告期内,公司的核心竞争力主要体现在以下方面:近年来,新的技术不断在电力信息化领域得到应用,电力信息化的专业性和复杂性程度大幅提升。为适应这种变化,电力信息化业务呈现快速增长的势头。因此,能够从需求出发,对客户的现有业务进行梳理,并提供从设计咨询、系统集成、施工和运维的电力信息化解决方案的公司,方能获得市场青睐。综合客户多元化的业务需求及系统兼容性等因素,客户对综合服务商的优先选择倾向将促使信息化实施模式逐步发生转变,服务商类型将从单一的采购、建设转换成以一站式解决方案提供商为主要特征的新格局。公司从事电力信息化行业多年,基于自身能力、结合客户需求,发展形成从电力咨询设计、系统集成到工程施工及运维的一站式智能电网综合服务能力,相较仅能提供单一服务企业,公司具有了更灵活的业务合作方式、更多的业务承接机会和更深入的客户合作关系,具备明显的综合能力优势。在业务合作方式方面,公司业务服务可多元组合,既能提供单项专业化服务,又能一站式承接承做电力系统业务,满足客户的不同需求;在业务承接机会方面,公司业务协同性强,可通过某项服务先行切入后,联动带入其他服务,并基于电网项目更新换代需要,形成业务循环;在合作关系方面,公司采用一站式综合服务满足了客户更多的业务需求,通过多项服务与客户建立长期、深度的合作,增强客户粘性、加深客户需求理解,也为未来业务合作奠定坚实基础。电力行业关系到国民经济命脉和国家能源安全。电力信息化服务商提供的技术服务直接关系到电力的生产和运营安全。电力企业在选择产品或服务时非常重视服务商的品牌。只有具备足够的项目经验、具有对应项目业绩与规模、配备相适应专业技术人员的服务商才能得到电力企业的认可。具有一定品牌影响力的优质服务商一旦被客户认可,就更易获得相关应用领域的市场准入,并为其巩固既有市场、开拓新市场带来便利。而电力企业对于没有形成品牌影响力的服务商通常需要较长的考察时间。公司自成立以来一直致力于电力信息化领域,通过多年耕耘积累了一批电力系统优质客户。公司建成了江苏区域超过一半地市的电力信息化通信网络,近年来公司参与承建了“北京至上海光传输设备改造项目”、“国家电网公司大容量骨干光传输网新疆延伸覆盖工程甘肃地区施工”、“青海-河南±800千伏特高压直流输电光纤通信工程包8甘肃地区通信设备安装施工”、“国网江苏省电力有限公司调度管理信息大区数据网二平面系统建设”等多个国家电网重点大型项目,在业内建立了良好的口碑,获得诸多客户好评。电力系统集成产业属于知识密集型、技术密集型行业,体现了硬件综合控制技术、通信技术、应用软件技术和网络技术的综合运用。各种技术的综合运用并非是对技术和产品的简单集成与叠加,而是在深入了解行业应用的基础上,针对电力企业经营管理中存在的客观现实和业务需求进行软硬件平台一体化,实现高效的管理决策与应用。公司通过长期的行业领域积淀和技术升级创新,持续提升技术创新水平,并在此基础上融合核心技术,为客户提供高质量的一体化解决方案,并指导用户解决业务难题。公司拥有多名拥有注册电气工程师、注册结构工程师、建造师和高级工程师等高水平资质证书的员工,在行业内具备一定的技术研发优势。公司管理团队成员大多来自计算机、软件工程、通信、电力自动化等相关专业领域,具备了扎实的专业知识和丰富的管理经验,经历了智能电网的全周期发展历程,对行业技术、业务环节和行业发展趋势有着深刻的理解和认识;公司核心骨干和经营管理层具备丰富的行业经验和管理能力,高效管理团队使公司在团队执行力、成本控制、客户资源开拓和业务管理等方面凸显优势,有效的提高了公司的经营业绩,伴随我国智能电网的持续运营和电力物联网的新建投资拉动,公司将进一步快速发展,努力打造成国内智能电网信息化和数字化建设的一流服务企业。江苏省电力系统综合排名位居全国省网前列,其电力负荷供应、技术创新、工程质量等多项能力位于国内领先。江苏省电网是我国负荷最为密集、规模最大的省级电网,也是国家电网系统首个用电负荷连续三年突破1亿千瓦的省级电网,超过德国、韩国、澳大利亚等国家用电负荷;江苏省电力信息化建设水平也处于全国领先地位。公司立足于江苏,多年来参与省内多地电力设计、系统集成、施工及运维项目的建设服务。公司在江苏省电网建设和运维积累的经验,是公司拓展其他省份电力业务的重要竞争力。公司主营业务类型包括电力设计业务、系统集成业务和工程施工及运维业务等,其中核心业务为系统集成业务。2021年度,公司实现营业收入70,335.00万元,较上年同期上升20.51%,实现归属于上市公司股东的净利润18,597.04万元,较上年同期增长19.67%。公司是一家专注于电力信息化业务的高新技术企业,是以提供电力信息系统整体解决方案为导向,包含电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维业务的一站式智能电网综合服务商。公司坚持“平台创新”,一是技术创新,持续加大力度投入前沿技术领域,占领技术制高点,提升品牌竞争力;二是服务创新,以客户利益为中心,结合信息化手段,构建多维度协同设计平台和知识管理体系,进一步增加客户的黏性;三是管理创新,持续探索项目管理创新、经营管理创新之道,提升盈利能力。公司坚持“以人为本”,持续优化人才机制,重视技术传承与培养,吸引和培养优秀创新人才,构筑人才高地;同时,持续优化人才队伍,培养技术和管理人才,实现企业可持续发展。在智能电网信息化技术产品与服务的基础上,公司积极布局、开发电力数字化和智慧化建设相关的新产品与应用,并借助云计算、大数据、人工智能等先进技术,为电力企业提供更加灵活、高效、智能的产品与配套服务。公司响应电力行业发展的趋势和国家电力改革发展的要求,致力于成为智能电网信息化、数字化、智慧化建设的一流服务企业。公司将顺应电力数字化、智慧化发展的行业趋势,以系统研发集成为核心,兼顾电力工程咨询设计与工程施工及运维,重点培育智能电网与“大、云、移、物、智”等前沿新技术相关设备和系统集成,不断提高一站式智能电网综合服务能力,扩大业务规模,加速培育新的利润增长点,增强公司的综合竞争力。系统集成业务是公司根据客户需求,将软件、硬件等集成组合成具有实用价值及良好性价比的完整系统。在智能电网数字化发展趋势下,公司系统集成将在技术研发上做出相应的战略规划。电力信息行业数字化迅猛发展,电力系统终端信息量井喷式爆发,随之而来的是从终端到承载网至核心网的带宽需求急剧增加。未来公司新一代电力通信系统集成将引进GPON技术作为终端接入网络,以小型化、高带宽、低时延、支持多业务接入等功能的PTN或者OTN组成承载网,以400G甚至更高需求的超高带宽OTN作为核心网,以更加智能化的管控平台为基础,全面支撑新一代电力通信系统集成。电力调度数据网是电力调度生产服务的专用数据网络,是实现各级电力调度中心之间及调度中心与厂站之间实时生产数据传输和交换的基础设施。新一代电力调度系统集成将引进SDN/NVF技术,可以更加方便、智能、可控的实现电力调度,在节约硬件资源的同时,实现数据容灾无缝切换,保障数据安全。同时,新一代电力调度系统集成将引入虚拟增强现实(AR)技术和三维建模技术,使新一代电力调度系统集成更加智能化、直观化和可视化。3)新一代电力无线G定义了三大场景,即增强移动带宽(eMBB)、超高可靠低时延通信(uRLLC)和大规模机器类通信(mMTC)。5G移动通信正在逐步走向商业化,而电力行业也正在积极探索5G在发电、输电、变电、配电、用电,以及应急通信各种场景的应用。公司5G电力无线专网集成研究主要在变电和配电环节。在变电端,5G应用的主要场景是变电站智能巡检,借助智能机器人代替人工进入变电站内移动作业,可降低风险并提高效率,这类场景需要100Mbps级的大带宽以支撑机器人回传高清视频;在配电端,5G应用的主要场景是配电网的保护与控制,智能配电网微型同步相量测量要求低于10毫秒的超低时延,基于用户响应的负荷控制也要求不超过20毫秒的低时延,这一环节需要管理的连接数基本都在百万级和千万级。为顺应配电侧和用电侧大量电能信息采集、监测、控制、计量等智能终端设备技术创新和升级换代的智能化趋势,公司计划研究的智能采集终端系统集成是将电力终端所采集设备的运行维护状态、实时与非实时业务、管理定位等数据通过新型智能传感器采集,采用LoRa、Zigbee、XPON等多种短距通信技术集中到边缘区域中心,所有采集数据将在统一的区域数据中心平台集中处理,然后将数据加密上传至业务平台。一方面,公司将在现有运维监测系统终端采集功能的基础上,集成更多通讯和计算功能,使得接入手段更加多样,计算性能更加高效;另一方面,公司将开发新一代TTU、配电LoRa采集传输系统等智能终端设备,逐步掌握智能终端相关的核心集成技术。随着智能电网建设的深入发展,无人值守变电站的普及,对站内设备的巡检、作业安全和系统运维提出了更高的要求。智能变电站立体巡检系统集成采用电力巡检机器人、高清视频图像采集、辅控系统智能联动以及无人机巡检等多种手段,构建变电站立体智能巡检体系,提升运维工作效率和质量,强化设备状态管控。同时结合三维建模技术、图像智能分析技术以及电力系统大数据预警技术等多种先进技术,实现变电站运维巡检智慧化。在电力发展新领域中不断开拓创新,重点关注智能电网与电力物联网领域,并设立电力规划咨询、电力工程咨询、输变电工程、智能配电网等四个专业服务方向。公司将继续加大设计专业人员和技术投入,壮大现有设计队伍,致力公司总体设计专业设计能力达到江苏省内领先水平,致力于智能配电网专业设计能力达到国内领先水平。致力于为各级政府编制电力建设发展规划,提供负荷预测、电源规划、主干电网规划、配电网规划、电力设施布局规划、电力通信网规划、调度自动化规划、配电自动化规划等技术服务。为项目投资者提供项目投资机会研究、项目建议书、可行性研究报告、接入系统和供电方案设计、主干电网与配电网系统研究、项目申请报告、工程造价咨询等电力能源项目前期咨询业务,以及对以上电力项目各类咨询、设计业务的评估、评审工作。提供220kV及以下输变电工程的勘察设计及EPC总承包全过程服务,掌握智能变电站模块化建设的核心技术,同时以交、直流特高压及以下全电压等级工程设计服务能力为目标,具备柔性直流输变电工程设计能力,提供全数字化设计及移交服务。提供配电网、电动汽车充电桩、智能建筑的勘察设计及EPC总承包全过程服务、研发增量配电网、小微电网、主动配电网、储能等技术。随着特高压电网的稳步建设、智能电网的加速发展,智能电网的投资规模、技术水平逐步提升,将对通信网络站点对工程施工工艺提出新挑战。根据国家电网业务发展规划,智能电网系统施工、光通信系统施工、无线通信系统施工、数据安防网络系统施工、电力工程施工是支撑智能电网系统信息化建设的重要组成部分。公司将按照国家电网施工工艺规范、落实国家电网的战略要求,总结电网通信网络等工程施工的管理经验,持续提升电网通信网络等工程建设安全质量和工艺水平,不断研究探索智能化施工,努力实现在同行业中领先。随着电网智能化不断发展,无论是带宽需求,还是业务种类等方面,智能电网对于设备软硬件要求越来越高。同时,电力通信业务逐渐呈现出多元化发展趋势,业务需求量大幅度提升,业务开展区域也实现跨越性发展,对于电力通信网的安全性及稳定性提出更高的保障要求。公司不仅要对设备的运行状态、组网方式、技术参数有深刻的理解,熟悉各种故障的处理方式,同时要培养大量网优专家,不断提升运维管理能力,将先进的传输技术、网络应用技术及时主动地应用到客户。公司坚持“以人为本”,将在现有人力资源基础之上,根据公司的发展规划和发展需要,继续推进人力资源整体开发计划。建立、健全人才管理机制,深化绩效文化建设,持续优化激励机制,鼓励员工与公司共赢发展,增强人才保留能力;广泛招聘各类人才,继续加大人才培养力度,重视设计技术、新兴业务领域、项目管理及企业经营管理等全方位的培养。此外,公司成功上市后,可以通过实施股权激励计划,吸引和留住更多优秀人才。基于“协同、集中”的思想,公司将逐步建设一个更为科学的信息化管理平台。该平台将突破公司人、财、物、信息、流程等资源之间的屏障,使得公司各部门、各分支机构之间,公司与外部客户及其他合作伙伴之间可以在一个统一的平台上协同合作、互动,从而使公司成为一个电子化的内外部协同工作组织,全面提升公司的信息化水平,进而提高公司的整体管理水平。公司将进一步完善法人治理结构,建立有效、可行的内部控制和决策机制,实现公司决策的科学性、运行的规范性。公司将根据实际需要适当调整组织架构,建立科学、规范、高效的管理模式。公司将不断细化各项管理制度,加大企业文化建设力度,营造一个组织有效、沟通顺畅的工作环境,充分发挥公司员工的专业知识并激发其主观能动性,从而提升公司的管理水平。公司将实行全面预算管理,做到事前预测、事中控制、事后分析和调整。根据公司整体经营目标,按各部门职能分担成本优化任务,明确其在成本管理中的地位和作用,营造一种“人人重视成本控制”的氛围。公司新能源板块主营业务为开发、投资、设计、建设、运营及服务各类分布式光伏电站,包括大中小型工商业屋顶电站、地面分布式光伏电站、光伏建筑一体化、光充储微网等。2022年,公司将继续加大光伏电站尤其是分布式光伏电站的开发力度,形成有效的项目资源储备,推动电站建设与转让整体服务业务的发展;通过新平价电站的建设,形成滚动投资,持续优化自持电站结构和收益质量,为公司股东提供稳定的投资回报;充分发挥公司的开发能力优势,以开发带动电站建成转让等多种模式,进一步发展光伏电站建造服务业务;利用技术创新,提升智能化运维水平,积极拓展对外运维的光伏电站规模,加速培育电站运维业务,实现“轻资产”运营;积极参与“风光储一体化”综合能源基地建设,探索绿电交易、碳交易等新兴产业机会,通过业务模式创新和技术服务创新,逐步形成清洁能源投资和清洁能源服务商的发展战略。公司是一家专注于电力信息化领域的一站式智能电网综合服务商,业务主要集中于电力信息化行业中的输变电、配电领域。公司主要为国家电网相关下属单位提供产品和服务。虽然公司正在积极开拓其他电力领域市场,但是新市场开拓前期投入大、时间长,且存在不确定性,因此,短期之内公司对国家电网相关单位依然存在重大依赖。如国家电网调整电力信息化领域的投资计划、采购模式或公司产品服务不能满足客户需求,将可能导致国家电网相关单位向公司采购规模下降而对公司盈利能力产生较大不利影响。公司系统集成业务的主要原材料由SDH设备、OTN设备、交换机和路由器等通讯设备构成。我国通讯设备生产厂商行业集中度较高,以华为、中兴通讯、华三通信、烽火通信600498)、贝尔通信等品牌通讯设备厂家为代表的市场占有率较高。公司已与中兴通讯建立了长期稳定的合作关系。虽然公司与其他通讯设备厂商也建立了合作关系,但若因贸易纠纷或其他原因导致公司主要供应商无法正常供货,或大幅提高价格,则可能造成公司无法正常生产运营,给公司盈利能力带来不利影响。公司所处的电力信息化行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求,也与宏观经济形势、相关产业政策及电力行业投资规模密切相关。虽然国家相关部门陆续颁布了一系列引导和支持电力信息化行业投资建设、电力需求侧产业发展的政策文件,为电力信息化行业的发展提供了良好的政策环境。但是如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较动,导致电力行业经营状况不景气或者电力信息化投资建设速度放缓、投资下降,可能会对公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。随着电力体制改革和智能电网数字化建设的深入推进,电力信息化行业面临着巨大的发展机遇,行业市场规模的不断扩大以及发展前景的不断向好,持续吸引着新企业不断进入,加之行业内现有企业投入的不断加大,行业内市场竞争将日趋激烈。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑,从而对公司的生产经营带来负面影响。虽然公司各期末均会对存货进行减值测试,但是仍然存在未来由于电力行业经营状况不景气而导致公司部分订单实施或验收时间推后、甚至无法完成项目验收的情形,致使公司存货发生大额减值,对公司利润水平造成不利影响。